Нам хы близко-двух эмитентов привлечь$400 млн на первичном рынке


Финансы - инвестирование
Shizdec | Просмотров: 58






* Толл Бразерс преобразованных в 150 млн долларов США, более чем в 4 раза покрыла
* Наиболее активно торгуемый: КПР 8% '22с
* Еженедельный объем: от US$6. 35млрд
* Только интернет-оппенгеймера в трубопроводе
Майк Гамбале
Нью-Йорк, 7 июня (ППП) - вот повторение активности выдачи в США высокодоходные первичном рынке в среду.
Количество сделок по цене: 2
Общий выпуск: США$400
ПЛАТНЫХ БРАТЬЕВ
Число братьев финансов корпорации, Ва1/ВВ+/ВВВ- (С/С/С), объявила о у$100м сек-Рег коснитесь его 4. 875% 3/15/27 заметки через Ситибанк/дБ/МИЗ/STRH/ВПС. КТМ Т+50бп. Три месяца номинальной звонка до зрелости. 101 долларов США УПС поставить. УГБ: ОТМ. Дата расчетов 6/12/17.
ИПТ: 4. 625% площади
Рекомендации: 4. 40-4. 45% доходность
Старт: 150 млн долларов США (преобразованным из$100 млн) в 4. 40%
Цена: 150 млн долларов США. КПН 4. 875%. Из-за 6/15/27. Цена повторным США$103. Шестьсот пятьдесят пять. БНП 4. 400%. КТМ Т+50бп.
Книга: 650 млн. долларов США
TASEKO МИН ЛТД
Taseko мин Лтд, Номинальная Б3/Б-объявил нам$250 млн. 5-летний нс2 старших обеспеченных внимание, предлагая через Джефф(подошва). Соруководитель Кантор/ТД. 144а/правило s ж/о рег прав.
УГБ: вместе с наличными на руках, чтобы искупить своей выдающейся 7. 75% старших примечаний должное 2019 (включая начисленные проценты) и проплатить обеспечения займа (включая начисленные проценты и расходы предоплата). Биз: среднего уровня производитель меди в Британской Колумбии, Канада.
Шепот: 8. 5% площади
Цена разговора: 9% площади (с учетом одной точки ОИД)
Цена: США$250 млн.. КПН 8. 75%. Из-за 6/15/22 НС2. ИС от US$99. Ноль ноль. Доходности 9. 003%. Первые платные 12/15/17. КТМ Т+50бп. 101 долларов США УПС поставить. Справедливости отступных 35% при 108. 75% до 6/15/19. Расписание звонков: в 2019 году на 104. 375%, в 2020-102. 188%, 2021, а затем в пар. Дата расчетов 6/14/17. Cusip # 876511AC0.
Производство
ОППЕНГЕЙМЕР ХОЛДИНГС ИНК
Оппенгеймер предприятием Inc объявила нам старший обеспеченный$200 млн., обратите внимание, Откуда из-за 2022.
УГБ: выкупать в полном объеме 8. 75% старших обеспеченных облигаций с погашением 15 апреля 2018 года, и оплатить все соответствующие сборы и расходы в связи. Остальные чистые доходы от размещения будут использованы для общих корпоративных целей, которые могут включать приобретение или инвестиции в другие предприятия, которые опы считает, дополнит его текущего бизнеса.
Биз: Оппенгеймер Холдингс Инк. через свои дочерние компании, является инвестиционным банком и брокером-дилером. (Отчетность Майк Гамбале; редактирование Марком Карнеги)





Похожие статьи


ВЭС'ы Огилви форм стратегического партнерства с Demandbase
Компания rexnord (RXN) достиг нового 52-недельного максимума на перспективы роста

Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: три + пять =



Нам хы близко-двух эмитентов привлечь$400 млн на первичном рынке Нам хы близко-двух эмитентов привлечь$400 млн на первичном рынке